桥水一季度持仓:增持多只新兴市场ETF和阿里ADR,清仓特斯拉

桥水一季度持仓:增持多只新兴市场ETF和阿里ADR,清仓特斯拉
2022年05月14日 06:47 市场资讯

  文章来源:华尔街见闻

  美东时间5月13日周五,截止2021年3月31日的第一季度的13F陆续出炉,作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会SEC披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件,投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。

  全球最大对冲基金桥水BridgeWater Associates的13F报告显示,一季度整体持仓规模达到248亿美元,较上季度172.02亿美元增加44%,十大重仓股集中度为33.94%。本季度总共增持546个标的、减持156个标的、新建仓261个标的、清仓24个标的。

  从行业来看,相较上一季度进一步押注健康医疗、消费品等,减少金融相关标的。

  其中,集中度最高的五只标的分别为占比4.22%的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,一季度增加591万股至2270万股(市值10.5亿美元),其次宝洁公司(Procter & Gamble Co.)增持163万股至682万股(市值10.4亿美元)。此外,前五大重仓股/ETF还包括领航富时新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、iShares MSCI新兴市场ETF、以及SPDR标普500ETF信托。

  桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司等;增持iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR、可口可乐、领航富时新兴市场ETF、沃尔玛百事可乐等547只股票或ETF。

  桥水基金一季度清仓特斯拉威瑞森、AutoZone等24只股票;减持家得宝、劳氏百货、iShares MSCI墨西哥ETF等156只股票或ETF。

  稍早前文章提及,桥水告别两年前的“失利”,“意外”领跑百亿私募,桥水中国产品截至3月24日年内净值涨幅为4.58%,显著跑赢国内对冲基金同行。桥水在华尔街的打榜产品也传来喜讯,一季度收益达16%,随即宣布封盘不再允许申购。

  两年前,桥水基金一度名落孙山,曾在2020年一季度出现23%的净值跌幅,当年末业绩在全球对冲基金市场倒数。此次翻身源于其近期收益,与美国、欧洲和英国的利率期货做空有关,近两年相关交易的的胜率达到61%。

  桥水还告诉投资者:自2020年三月以来,贡献收益前五大前资产类别依次为商品、利率期货空头、名义债券、现金(多/空)以及股票,前三个类别贡献度均超过10%。

  此外,5月出达利欧撰文提醒投资者,通过其“泡沫指示器”中判断美股泡沫的六大标准——股价相对于传统标准的位置、企业盈利增速与价格走势、新股民入场数量、市场情绪状况、杠杆交易数量和企业资本支出状况来看,美股目前已走出泡沫极端,但与历史相比,美股未来收益的贴现率仍然有些高,此外泡沫往往会过度修正,而非恢复到正常水平。

责任编辑:李园

上一篇:全国人口第一大省取消生育登记审批,为什么是广东
下一篇:国美CEO王巍回应惠而浦指控:对方刻意歪曲诋毁,不排除提起反诉

热门推荐

收起

独家!56岁王良出任招商银行党委书记

  • 2022年05月19日 17:05
  • 金融一线

人保投控原党委委员苏新发被调查

  • 2022年05月19日 21:16
  • 《财经》杂志

王良履新招行第四任行长,能否延续引领高增长

  • 2022年05月19日 21:16
  • 《财经》杂志

宗校立:无妖孽不美元 下一步何去何从

  • 2022年05月19日 20:35
  • 市场资讯

日本家庭支出四年来首次出现增长

  • 2022年05月19日 16:28
  • 媒体滚动

广西与日本在穗企业冀合作拓东盟市场

  • 2022年05月19日 16:37
  • 媒体滚动

中日联合创新中心启动运营

  • 2022年05月19日 16:40
  • 媒体滚动

星石深度丨假如美股调整,如何影响A股?

  • 2022年05月19日 15:03
  • 市场资讯

盘后机构策略:A股指数低开高走 风格再度切换

  • 2022年05月19日 17:49
  • 证券时报网